Pour suivre l'évolution de vos dossiers, vous avez désormais accès à la partie "Activité" de votre logiciel. Vous pourrez ainsi garder un œil sur le suivi de vos dossiers.
Commandes en cours
Dans cette partie, vous pourrez suivre les commandes en cours non facturées, Il y a 3 sections bien distinctes, les commandes obsèques, les commandes marbrerie et commandes divers.
Il y a comme informations :
- N° de commande
- Nom du conseiller
- Nom du défunt
- Pouvoir
- Service funéraires en cours
- Service funéraire à venir
- Anomalies
- Lien
Pour les commandes marbrerie : Concession, Etape à venir
Commandes obsèques à facturer
Retrouvez ici la liste des commandes obsèques n'ayant plus de services funéraires en cours ou à venir. Il vous suffira de cliquer sur "Voir le dossier" et de passer en facturation la commande concernée.
Factures non acquittées
Dans cet onglet, vous pourrez visualiser les factures en attente de règlement.
Un indicateur vous permettra de voir si vous avez déjà reçu un règlement ou non pour cette facture.
En rouge : Aucun règlement reçu
Rien : Un règlement a déjà été saisi : date du dernier règlement affichée
Devis récents
Retrouvez ici les devis créés il y a moins de 3 jours. Un indicateur de couleur vous informera de l'état des services funéraires. Ainsi, si tous les services funéraires sont planifiés, vous pourrez passer votre devis en commande.
Anomalies détectées
Cette partie regroupe les anomalies détectées au sein de vos dossiers.
Les anomalies possibles sont :
- Espaces Hommage non activés : commandes dont l'Espace Hommage est désactivé.
- Famille non accompagnées dans leur formalités après obsèques : dossier sans démarches après obsèques liberté ou tranquillité. Donc famille non accompagnée dans les démarches après obsèques.
- Démarches après obsèques en attente d'activation : service liberté ou tranquillité dans la commande mais non activé dans la liste des tâches. Il faut donc activer le service au plus vite afin que la famille ai accès à ses démarches après obsèques.
- Devis obsèques qui peuvent être passés en commande : devis obsèques complétés mais non passés en commande. Il est important de passer le devis en commande dès que possible pour activer l'Espace Hommage et les démarches après obsèques.
- Services funéraires à planifier : commandes dont les services funéraires ne sont pas encore planifiés.