Comment faire pour changer le nom d'un conseiller sur un dossier ?

Il peut arriver que vous soyez connecté sur le compte d'un collègue et que vous commenciez un dossier à son nom au lieu du vôtre. Résultat = le devis est au nom de votre collègue.

➡️ Si vous souhaitez remettre votre nom il faut :

Vous connecter sur votre session
Dupliquer le devis fait avec le nom de votre collègue 📑
Le nouveau devis sera à votre nom ✅
Vous pouvez annuler le premier devis

*Comment dupliquer/annuler un devis :

Cliquer sur les 3 petits points au bout de la ligne du devis concerné : une fenêtre s'affiche vous permettant soit de dupliquer soit de supprimer le devis voir photo ⬇️